Немецкая компания TUI AG и ее дочерняя структура — британский туроператор TUI Travel утвердили параметры объединения бизнеса. Результатом станет создание крупной туристической компании с капитализацией €6,5 млрд. Одним из ключевых акционеров новой структуры станет владелец «Северстали» Алексей Мордашов.
О том, что немецкий концерн TUI AG и британский оператор TUI Travel утвердили параметры слияния, говорится в официальном сообщении сторон. Объединенная компания будет разделена между акционерами TUI AG и TUI Travel: первые получат 54%, вторые — 46%. Акционеры TUI Travel также получат дополнительные промежуточные дивиденды (20,5 британского пенса на акцию). Рыночная капитализация новой структуры составит €6,5 млрд, указывается в сообщении. За счет оптимизации и сокращения дублирующих функций объединенная компания рассчитывает экономить не менее €45 млн в год.
Сейчас британский туроператор TUI Travel — фактически дочерняя структура немецкого холдинга TUI AG, который контролирует 54,5% компании. Впервые о возможном окончательном слиянии структур стало известно в августе 2012 года. Реорганизацию бизнеса тогда спрогнозировали аналитики Morgan Stanley. Главным инициатором перемен назывался основной акционер TUI AG, владелец 79% «Северстали» Алексей Мордашов: по сообщениям немецкой прессы, именно он поручил менеджменту изучить возможные варианты слияния. На обсуждение сделки ушло два года: в 2013 году компании не смогли договориться об условиях, принципиальное согласие сторон было достигнуто только в июне 2014 года.
Формально сделка должна пройти одобрение на совете директоров TUI Travel, который запланирован на следующий месяц. Но фактически крупнейшие собственники уже поддержали слияние, следует из текста сообщения. Основной акционер TUI AG — владелец «Северстали» Алексей Мордашов, он владеет через структуры S-Group Travel Holding и Unifirm Limited 73,22 млн обыкновенных акций, что составляет 25,6% компании. 15% контролирует Monteray Enterprises Ltd норвежского миллионера Джона Фридриксена, 10% — испанская гостиничная сеть Riu Hotels S.A., остальные акции находятся в свободном обращении. После слияния господину Мордашову будет принадлежать около 13% в объединенной компании. Штаб-квартира нового холдинга разместится в Германии.
На российском рынке бизнес туристической компании представлен туроператором TUI Russia & CIS — это совместное предприятие TUI Travel PLC и S-Group. Факт слияния не отразится на развитии бизнеса TUI в России — изменения произойдут только на уровне менеджмента, пояснили вчера в компании.
Российский бизнесмен Алексей Мордашов, чье состояние Forbes оценивает в $10,5 млрд, также владеет 84% Nord Gold, 100% «Силовых машин», а также продуктовым интернет-магазином «Утконос»
