Etihad Airways, Etihad Airport Services, airberlin, Air Serbia, Air Seychelles и Alitalia успешно провели второй этап сделки на базе созданной ими уникальной финансовой платформы.
Это позволило компаниям привлечь 500 миллионов долларов США, что в сумме с полученными на первом этапе сделки 700 миллионами долларов США составило 1,2 миллиарда долларов США инвестиций.
Старт серии выездных презентаций был дан 16 мая 2016 года. После множества положительных отзывов со стороны мирового финансового сообщества 23 мая 2016 года состоялось официальное заключение сделки.
Джеймс Хоган (James Hogan), президент и главный исполнительный директор Etihad Aviation Group, сказал: «Успешное проведение второго этапа транзакции – это неоспоримое свидетельство того, что международные финансовые рынки верят в философию Etihad Airways Group. Наша стратегия создания крепких партнерских отношений создаёт синергетический эффект. Работая сообща, нам удается повышать прибыль, снижать стоимость производства и создавать бизнес-синергию. Заключение данной сделки демонстрирует как мощь всей группы партнеров, так и каждого по отдельности. Второй этап привлечения инвестиций является частью долгосрочной стратегии Etihad Airways».
Привлеченные средства как и в прошлый раз будут направлены на капитальные расходы и инвестиции в парк воздушных судов, а также на рефинансирование в зависимости от нужд каждой авиакомпании.
В ходе выездных презентаций в Абу-Даби и Дубае, а также глобальных встреч с инвесторами из Лондона, Европы и Азии, компания продемонстрировала финансовому сообществу своё видение и представила уникальную стратегию развития, основной акцент которой сделан на координации растущей маршрутной сети, совместной работе по увеличению прибыли, организации совместных закупок и создании синергии бизнеса.
Денежные средства привлекались через специальную организационно-правовую структуру – компанию EA Partners II B.V. Совместный учет инвестиций поручен фирмам ADS Securities, Anoa Capital, Goldman Sachs International и Integrated Capital, которые выступают в роли агентов по размещению и выпуску ценных бумаг.
Некоторое время назад Etihad Airways был присвоен рейтинг «А» с прогнозом «Стабильный» от международного рейтингового агентства Fitch Ratings.
Первый этап инновационной сделки Etihad Airways Partners (EAP), проведенный в сентябре прошлого года, завоевал множество престижных наград, среди которых «Инновационная сделка года» от журнала Airfinance Journal, «Бонд года на развивающихся рынках Европы, Ближнего Востока и Африки» от журнала International Financing Review (IFR) и «Лучшая сделка по привлечению капитала на Ближнем Востоке» по версии авторитетного британского издания Global Transport Finance. В начале мая беспрецедентная по своим масштабам финансовая операция была удостоена премии ближневосточного подразделения Ассоциации Финансовых Директоров (Association of Corporate Treasurers (ACT ME)) в категории «Корпоративная финансовая сделка года».
.jpg)