В странах Восточной Европы доля туристических онлайн бронирований в 2011 году составляла всего 16%, однако уже через два года этот показатель достиг почти четверти рынка (23%). Туристический онлайн рынок Восточной Европы – один из наиболее динамичных, взрывных и, соответственно, перспективных. Драйвером всего региона в значительной степени выступает Россия. Об этом на конференции «Маркетинг авиатранспортных услуг-2013» рассказал аналитик ведущей в туристической отрасли исследовательской компании PhoCusWright Красси Шимонски.
Он представил первое большое исследование восточно-европейского онлайн-тревел рынка, проанализировав его сильные и слабые стороны, преимущества и проблемы. По данным PhoCusWright, объем тревел-бронирований в странах Восточной Европы в 2011 году составил $85,1 млрд., в 2013, как ожидается, достигнет $92,5 млрд., из них уже почти $21 млрд. сделаны в онлайне. Причем, в отличие от всего рынка, рост объема транзакций в онлайне выражается двузначными цифрами. Так, в 2011 году объем тревел-онлайн составлял всего 13,1% (+33% к 2010 году), в 2012 –16,7% (+27%), а в нынешнем – почти 21% (+26%). Российский рынок – самый крупный и активный в восточно-европейском регионе, отмечает PhoCusWright. Доля нашей страны на туристическом онлайн рынке Восточной Европы достигает 38%.
Первую скрипку по продажам на этом рынке Восточной Европы играют онлайн тревел агентства (ОТА), на втором месте – вебсайты авиакомпаний, на третьем – сайты отелей. Объемы онлайн продаж железнодорожных услуг, аренды автомобилей и с сайтов туроператоров очень незначительны. На продажу авиабилетов приходится до 90% всего рынка онлайн. Львиная доля принадлежит монополистам национальных рынков – «Аэрофлоту» в России (37%), Czech Airlines в Чехии (44%), Wizz Air в Румынии (32%). Среди самых популярных в Восточной Европе международных ресурсов для бронирования туристических услуг PhoCusWright назвала Booking.com. На втором месте – Expedia, на третьем – AnyWayAnyDay.com. Среди крупнейших российских компаний – Ozon.Travel, Agent.ru.
Самый популярный у россиян поисковик – Яндекс, на него приходится более 60% всего рынка. Google уступает, используется в тревел-сегменте, в основном, для поиска отелей и, как заметил представил PhoCusWright, упускает свою возможность, недостаточно охватывая информационное поле региона, потому что не считает рынок Восточной Европы приоритетным для себя. В России также чрезвычайно популярны порталы Scyscanner и Momondo.
Несмотря на резкий отрыв России от соседей по региону, в развитии онлайн бронирований она сталкивается с теми же проблемами, что и другие страны Восточной Европы – Украина, Польша, Венгрия, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Болгария, Греция и Чехия. В целом, рынок онлайна здесь переживает самую раннюю стадию развития. Весь регион, как сказал Красси Шимонски, характеризуется противоречивостью, разнонаправленными тенденциями. Здесь проживет более 40% населения всей Европы, но ВВП в 6 раз ниже, чем в Западной Европе. Развитие рыночной экономики сочетается с монополией, кризис не мешает росту, а высокий уровень спроса на туруслуги трудно объяснить такими же доходами населения.
В большинстве стран, как и в России, электронной коммерции доверяют слабо. Так что, несмотря на рост онлайн бронирований, остается очень высоким доверие к туроператорскому продукту. Люди предпочитают не рисковать, делая что-то в онлайне самостоятельно, а довериться профессионалам. Рынок крайне чувствителен к цене. Растет популярность социальных сетей, но и им в Восточной Европе и в России не очень доверяют. В отличие от США и Западной Европы, сети здесь почти не поддаются монетизированию, а используются в основном для PR и имиджевой рекламы.
Несмотря на имеющиеся проблемы, российский онлайн тревел-рынок обладает отличными перспективами. Во-первых, благодаря растущему проникновению интернета в стране: с 10% в 2011 году до 18% в 2013 году. Во-вторых, благодаря росту среднего класса. По данным PhoCusWright, в России не менее 15 млн. семей, или 27% населения, имеют ежегодный доход более $20 тыс. В-третьих, заметно активизировались инвесторы в эту сферу деятельности. В 2012 году они составили не менее $73 млн.
В исследовании PhoCusWright были задействованы крупнейшие игроки рынка Восточной Европы и России: Agent.ru, Amadeus IT Group SA, Amargo, Anywayanyday, Avis Budget Group, California Travel and Tourism Commission, Hotel Reservation Service (HRS), Marriott International, Nabortu.ru, Oktogo.ru, Ostrovok.ru, Ozon.Travel, Poezdka.ru, Pososhok.ru, Travelport, Travolver, V.I.P. Service.
